半导体行业专题报告：AI浪潮赋新篇，关注周期视角下的复苏迹象
目录
1. 复盘半导体周期：行业周期与经济周期共振
2. 解构半导体周期：AI 开启“新十年”，产能扩张减缓库存持续去化
3. 跟踪半导体周期：需求未明短期承压，信心回暖复苏有望
4. 判断半导体周期：模拟拐点或是复苏先兆，重点关注设备、AI 芯片、模拟/功率和代工领域
5. 风险提示
半导体封测行业研究：周期底部，复苏可期
正文目录
1 技术与需求升级双驱动，产业有望见底复苏
2 Chiplet 方兴未艾，先进封测持续创新
3 重点公司
4 风险提示
华为智能汽车专题：长安华为战略携手，打造中国智能驾驶龙头
目录
1、华为车 BU：智能化全栈自研，携手长安引领智车新发展
2、智能驾驶 ADS2.0：智驾能力全面进化
3、智能座舱：鸿蒙加持，体验升级
4、智能电动 DriveONE：超融合动力解决方案
5、智能光学：车载显示光学体验飞跃
6、智能网联：有线及无线通信创新打造车载万物互联
7、投资建议
8、风险提示
2024机械行业年度策略：人形机器人、半导体量检测渗透率有望提升，海风、检测服务逐渐复苏
目录
01 半导体设备: 行业Capex修复，优选国产化率低的量检测与离子注入
02 人形机器人:行业进展加速，国产零部件厂商充分受益
03新材料合金:在3C加速渗透，机床、刀具、3D打印有望受益
04 风电设备:海风竞配出台，零部件企业有望量价齐升
05 检测服务:行业行稳致远，新兴产业检测有望高增
06 风险提示
新能源越野车行业专题报告：行业从0到1，重点车企加速布局
内容目录
1. 新能源越野可分为轻越野和硬派越野，各具所长
2. 新能源越野优势显著，远期销量有望超 300 万
3. 重点车企加速新能源越野领域布局
4. 重点标的推荐
5. 风险提示
汽车行业2023年三季报总结：乘用车产销景气，零部件盈利能力继续提升
目录
一．行情复盘：Q3乘用车终端需求上行，智能化和华为产业链关注度高
二．经营情况：需求端改善，乘用车和零部件均向好
三．持仓分析：汽车板块持仓比例提升，整车配置意愿较强
电连技术研究报告：汽车智能化时代，高速连接器国产领军企业
正文目录
1 电连技术简介：中国微型电连接器龙头，持续丰富产品矩阵
2 汽车连接器：受益于智能化趋势，抓住窗口期实现快速成长
3 其他业务：5G 毫米波带来增量空间，电磁兼容件盈利稳定
4 并购募资：投资布局加速业务拓展，募集资金提升核心竞争力
5 盈利预测
6 风险提示
华为智能车专题分析：全栈自研为基，深度赋能产业
目 录
1、 华为汽车业务：三种模式赋能汽车产业
2、 华为智能驾驶：全栈自研技术，智驾更轻松
3、 华为智选车升级加速，产业链全面受益
4、 风险提示
华为智能车专题分析：全栈自研为基，深度赋能产业
目 录
1、 华为汽车业务：三种模式赋能汽车产业
2、 华为智能驾驶：全栈自研技术，智驾更轻松
3、 华为智选车升级加速，产业链全面受益
4、 风险提示
自动驾驶政策框架梳理：工欲善其事，必先利其器
目录
01 自动驾驶监管框架
02 政策梳理及牌照发放情况
03 L3及以上级别自动驾驶监管
04 投资机会
05 风险提示
计算机行业2024年投资策略：下游产业升级和国产替代需求共振、迭加AI应用催化
目录索引
一、投资要点
二、行情回顾和市场环境变化
三、重点子行业
四、风险提示
金属及金属新材料行业2024年投资策略：花开有期，花期不同
目录索引
一、基本金属：国内“稳增长”政策与海外高利率缓和预期共振，基本金属价格震荡中孕育上行机会
二、钢铁：供需改善、成本支撑，预计 2024 年钢价中枢上行、盈利修复
三、贵金属：把握由预期阶段转向基本面兑现阶段的投资机会
四、能源金属：坚守进行时，关注供需格局边际变化
五、其他小金属：稀土供需格局有望改善，钼供稳需强，把握上行节奏
六、投资建议
七、风险提示
新能源汽车行业2024年投资策略：车型及新应用催化，行业有望迎底部反转
目录
1. 新能源汽车：海内外市场需求向好，新车上线在即值得关注
2. 锂电材料：产能加速扩张，重点关注新技术、低成本工艺、海外产能释放
3. 产业趋势：新时代已至，新应用引领新动能
4. 风险因素
5. 投资策略
汽车转向行业研究：EPS产品结构迭代带来价值增量，线控转向应时而生
目 录
1.投资逻辑
2.转向行业现状与竞争格局
3.线控转向：政策限制解禁+智能化趋势下已具雏形
4.转向行业相关标的
新能源汽车电驱动系统专题报告：聚焦3000亿市场，技术迭代推动降本增效
电驱动系统是电动车的“心脏”，我们预计 2025 年市场空间将超 3000 亿，多电机化和轻混是预期差主要来源。技术方面，预计在特斯拉、比亚迪等头部企业技术引领下，电驱动行业将掀起技术变革，呈现出新技术加速渗透、供应及材料端降本和集成化三大趋势，建议关注以上三大趋势带来的投资机会。
沪公网安备 31011502007507号