9月7-9日，2026国际汽车智能座舱大会（ICIC2026）在苏州相城盛大召开。从主论坛对“全域AI·主动交互”的宏观定调，到分论坛对“人机交互关键技术”的微观拆解，一条清晰的产业演进路径贯穿始终：智能座舱产业正加速从“功能堆叠”向“AI原生”跨越，产业链各环节的分工逻辑、价值重心与协作模式正在被系统性重写。

算力与模型“双向奔赴”，从“通用”走向“专用”

智能座舱交互体验的跃迁，首先取决于底层算力与AI模型的协同进化，这也正在重塑上游供应链的价值逻辑。北汽研究总院智能座舱总师赵亨利表示，当前主流座舱AI算力约为30TOPS，2027年将跃升至200-600TOPS，2028年座舱算力（TOPS）有望突破千级规模。

但算力的价值不再由单一的参数定义——随着生成式AI从云端向车端渗透，场景对算力的“有效利用率”提出了更高要求。高通、华为、芯驰等芯片厂商正因此与算法企业深度绑定，从指令集层面进行定制化优化，让算力真正适配模型需求。正如科大讯飞雷金亮所言，其星火大模型已实现从0.5B到30B参数的全系列覆盖，这需要芯片厂商在微架构层面配合，以降低模型部署难度。上游芯片企业正从“通用算力供应商”转型为“场景化算力解决方案伙伴”。

在模型侧，行业路线也出现明显分化：一类如科大讯飞，依托全栈自研能力，构建从国产训练框架到上层应用的闭环，强调自主可控；另一类如艾博连科技，则专注于提供“AgentX”全球化技术框架，解决车企出海过程中的语言、生态与合规痛点。行业共识是，通用大模型仅是底座，真正决定体验的是针对汽车出行场景的垂类模型。

Tier1从“集成商”向“体验架构师”转型

作为连接芯片、软件与整车厂的关键环节，Tier1系统集成商正面临“黑盒交付”模式的失效，向“白盒化、可编排、重运营”转型成为必然。东软汽车智能创新解决方案事业部总监石海航展示的OneCoreGo7.0全球车载智能出行解决方案，其核心价值已超越传统的导航或语音功能集成，而是整合了云端、安全、支付、生态等八大能力，形成“体验闭环、服务闭环、信任闭环”。这要求Tier1不仅要懂软件技术，更要懂出行服务、懂全球合规、懂用户运营。

赛轮思AI产品工程副总裁吴边博士深刻揭示了从“技术演示”到“量产落地”之间的巨大鸿沟。端侧大模型虽前景广阔，但在车规级芯片有限的算力、内存带宽约束下，如何实现毫秒级响应、如何优化缓存策略以控制Token成本、如何在断网与联网间无缝切换上下文，都是极其复杂的工程难题。赛轮思通过模型裁剪、内存优化，在8295芯片上实现了3B参数模型的量产落地，证明了中游供应商的核心价值正从“集成”转向“深度工程化优化”。这种解决“最后一公里”问题的能力，是当前产业链中极具价值的核心能力。

蔚来汽车智能座舱副总监易宁关于车载GUI Agent的反思，为产业链提供了宝贵的量产实践参考。他提出，纯粹的“操控屏幕”式GUI Agent因执行慢、成本高、隐私风险大，在消费场景下价值有限，应将其“执行能力”砍掉，保留“视觉理解能力”，作为传统API交互的补充。这一判断引导上游工具链与中游交互方案商重新评估技术投入方向，避免在低价值场景过度内卷，转而聚焦于“多模态融合感知”与“主动服务”等高价值领域，最终让Tier1的集成方案更聚焦用户真实需求。

整车厂重掌“定义权”，从“买方案”到“定场景”

整车厂作为最终的产品定义者与用户体验的责任方，在智能体时代正试图夺回“灵魂”主导权，战略重心从“自研模型”转向“自研场景与体验”。

面对智能体上车的技术浪潮，车企正从单纯的方案采购转向核心能力的自主定义。东风汽车研发总院智能化技术总师冯超提出的“自进化座舱智能体”理念，为此提供了清晰路径：智能体需具备“察言观色、情景化决策、反思、长效记忆、情感化表达”六大能力，目标是实现“像人一样思考、交流、办事”。而要落地这些能力，车企必须深度介入智能体的行为逻辑、交互策略与记忆机制，确保技术落地真正服务于用户的个性化与情感化需求。

产学研标准化与区域集群构建协同底座

智能座舱的系统性重构，离不开底层技术与产业生态的支撑。产学研与标准化体系为产业提供了“通用语言”与理论基石，而区域产业集群则成为技术落地的“试验田”与“加速器”。

重庆大学郭钢教授团队对高阶认知智能座舱（CL3级）的研究，特别是对物理AI、端侧小模型蒸馏、座椅自适应控制等具体技术的探索，为产业提供了理论支撑与技术验证路径。主论坛发布的“智能座舱AI能力五级分级体系”，更是为行业提供了可量化、可对标的技术标尺——从规则响应到全域智能，覆盖感知、执行、规划、协作等维度，直接服务于车企精准识别AI差异、科学搭载AI功能，也为上游芯片/模型厂商、中游Tier1的技术研发提供了明确方向。

区域集群：苏州相城的“全产业链样本”

苏州市政府副秘书长吴旭翔披露，苏州已集聚智能网联相关企业超800家，产业规模破千亿，获批首批国家“车路云一体化”试点；相城区更是集聚智能驾驶企业460余家，覆盖30余细分领域，建成智能网联道路超300公里。Momenta上市、百度Apollo开源社区落子、中汽研华东总部启用，标志着苏州已具备“芯片—智驾—座舱”全链条能力。这种“政府引导+企业集聚+研发支撑”的区域集群模式，正在成为智能座舱技术快速迭代与规模化落地的重要载体，也为上中下游企业的协同创新提供了便利条件。

协同进化，共塑“AI原生”未来

2026年已成为智能座舱产业的“分水岭之年”：AI从“插件”升级为“底座”，交互从“被动响应”转向“主动智能”，产业链从“单点突破”走向“系统作战”。

上游芯片与模型厂商需更贴近场景，中游Tier1需强化工程化与系统集成能力，下游车企则需深耕用户体验与数据闭环。在这场变革中，没有任何一家企业能独善其身。唯有产业链上下游开放协作，共同攻克端侧算力优化、多模态融合、隐私安全、全球合规等核心难题，才能将“主动智能、无感交互”的愿景真正转化为用户触手可及的体验。人机交互技术的演进，最终将推动整个智能汽车产业链向更高阶的“系统作战”能力进化——而这，正是中国汽车产业从“跟随”到“引领”的关键一跃。