中汽协：2023年12月中国汽车产销报告-2024-01-市场解读
目录
1 汽车产销双超3000万辆
2 乘用车产销创历史新高
3 商用车市场企稳回升
4 新能源汽车保持产销两旺发展势头
5 重点企业(集团)市占率下降
6 汽车出口再上新台阶
7 经济效益增速高于制造业总体
8 2024年销量预测
PCB行业深度报告：华为全系王者归来，PCB链共享成长
目 录
1.华为：用“芯”破局王者归来，自主可控涅槃再起
2.华为算力：鲲鹏展翅，昇腾万里，引领自主算力崛起
3.华为汽车：聚焦智能化增量，高阶智驾破局者
4.智能终端：凤凰涅槃，轻舟已过万重山
5.华为全系王者归来，PCB 链共享成长
6.风险提示
2024年汽车行业策略报告：配置确定性高增长，国际化和智能化
内容目录
一、整车：结构亮点突出，出海和电动化增长确定性高
二、国际化：三大逻辑全面演绎
三、智能化：关注产品周期和 0-1 方向
四、投资建议
五、风险提示
汽车行业2024销量展望&投资研判：增长延续，静待势起
正文目录
1 行业总量研判：2024 年乘用车销量预计保持乐观增长
2 2024 新能源乘用车销量预判：持续增长，头部车企贡献主要增量
3 2024 板块节奏推演：板块表现与销量 YoY 相关性强，全年两端高中间低
4 整车与零部件格局变化犹存，关注重点细分方向机遇
5 重点公司
6 重点公司估值汇总
7 风险提示
智能汽车行业专题报告：智能汽车软硬件产品齐发力，CES展示汽车酷炫新亮点
目录
01 智能车芯: 展现算力升级与智能化整体解决方案
02 传感器: 致力解决拍的更全角度、更清晰
03车载软件: 展现新一代算法与域联动实力
04 智能座舱: 带来更多车载显示、车载信息娱乐、智能联网概念
05整车企业:概念车型耀眼
06 风险提示
交通运输行业2024年度策略：从产业景气趋势中寻找胜率，从顺周期困境反转中寻找赔率
目录
一、投资策略：中美库存周期共振叠加 10 年美债收益率下行，推荐汽车供应链和跨境电商物流以及大宗供应链化工物流
二、汽车产业供应链：新能源车产销两旺为传统整车物流注入新增量，第三方整车物流及定制化物流有望受益
三、跨境电商物流：跨境“四小龙”出海景气度高，跨境电商物流迎新机遇
四、大宗供应链：大宗商品有望随中美补库周期共振迎来修复，头部大宗供应链企业回调后迎布局良机
五、危化品物流：受出口和国内需求疲软影响景气度承压，关注后续国内经济修复海外补库带来的业绩修复
六、投资建议
七、风险提示
锂电材料行业专题报告：碳酸锂价格见底迹象明显，锂电材料或迎来补库周期
目 录
1、 碳酸锂价格大幅下挫，锂电行业探底迹象明显
2、 2023 年多数锂电材料价格大幅下跌，2024 年新增产能或延缓投放
3、 新能源革命浪潮下，锂电池的需求增长确定性仍然较强
4、 风险提示
半导体行业跟踪研究：AI引领复苏，重视技术迭代增量
1 半导体周期：底部上行
2 需求端趋势展望：行业渐次复苏，AI 引领成长
3 分产品趋势展望：重视新技术迭代带来的增量
4 风险提示
激光雷达行业专题报告：性价比提升，关注细分赛道投资机会
正文目录
1. 写在最前：为何当下时点关注激光雷达细分赛道
2. 当下进展：激光雷达如何实现产品性价比的提升？
3. 行业未来：销量快速增长，算法决定未来感知方案
4. 空间测算及投资建议
5. 风险提示
2024Q1汽车行业投资策略：看好商用车周期复苏趋势机会！
目录
一：2024Q1汽车总投资策略以及景气度预测
二、方向一：关注周期复苏强确定性商用车
三、方向二：聚焦新车周期强势主机厂
四、方向三：关注特斯拉出海/智能化产业链
五、方向四：关注小米汽车入局催化受益产业链
六、投资建议与风险提示
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