王震坡：大数据视角下的新能源汽车产业发展现状及趋势

2024年7月11-13日，2024中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛以“引领新变革，共赢新未来”为主题，由“闭门峰会、大会论坛、10多场主题论坛、9场重磅发布、主题参观活动”等多场会议和若干配套活动构成，各场会议围绕汽车行业热点重点话题，探索方向，引领未来。其中，在7月12日下午举办的“主题论坛六：策略共鸣，未来共筑”上，北京理工大学王震坡教授发表精彩演讲。以下内容为现场演讲实录：

尊敬的许总，各位领导、专家，大家下午好！

非常荣幸有机会跟大家来这里交流，在大数据视角下的新能源汽车的发展现状和趋势。

从行业背景的角度来说，在座的各位比较熟悉，我国新能源汽车技术产业快速发展，2015年以来连续9年保持全球增长率第一。并且，今年前5个月的市场渗透率超过30%，如果看4、5月份的市场渗透率已经超过50%，这是一个总体的形势。

从新能源汽车的管理角度来说，北京理工大学在工信部的支持下，建立了新能源汽车的国家的运行监测与管理平台，接入到平台的车辆现在已经超过2200万辆，目前是最大的新能源汽车车联网体系。并且在过去几年里，为我国的车辆管理、安全管理、节能减排核算等都作出了相应贡献。

基于这个平台我们也做了大量的分析工作。下面看到的就是平台的宏观界面，以及开展数据分析、宏观统计的界面。这个平台日上线率超过70%，实时在线率近30%。我们就是基于这些数据，对我们产业的发展现状提出自己的观点，分四个部分：第一，车辆推广方面。

首先，截至去年年底，全国的新能源汽车接入量是1800万辆，其中1650万辆是乘用车，占比超过90%，车辆的市场化的趋势是非常明显的，因为乘用车大量的是私人购买的车辆。在1650万辆车里面，将近1300万辆车是私人购买的车辆，其他的才是出租、网约等相关车辆。

从车辆的分布区域角度来说，总体的增长规模是比较快的。其中，广东省是率先超过200万辆的省级。其次，是浙江、江苏、上海等相关的省和直辖市。从不同的区域分布来看，总体可以看到因为接入的这种情况在华东地区接入量是最大的，总体的接入比例占到将近40%。在西北、东北的接入量相对比较少。

如果到城市级，从城市的应用角度来说，北上广深等这些城市的接入量超过50万辆，这6个城市累计的接入比例达到了总体数量的27%。另外一个新的发展规律，可以看到我们说的一线城市，总体接入的数量占比是在下降的，可以看到右侧紫色的线，它是下降的。而我们的二线以下的城市，接入的增长非常快。这一方面，体现了社会化的车辆接入程度的提升。另一方面，跟工信部指导下，汽车工业协会直接参与的"汽车下乡"有直接关系，二线以下的城市增长比例非常快。

这张图是新能源汽车历年的接入占比，我们分场景应用的包括专用车、客车、乘用车，客车的接入占比非常高。另外，如果看我们排名前20的城市是车辆接入量最大的，每万人的新能源汽车保有量达到117辆，相较于2022年同比增长52%，所以城市的接入总体比例也是增长非常快速的。

下面，我们再看一看插电混动车型，它的增速要明显高于我们的纯电动汽车。

从价位来看，纯电动汽车的销售车辆集中在10-20万市场区间，插电混动是在30万以上的市场里面占比比较高。

下面这张图给出的是在低温地区新能源汽车的应用特征。左侧这张图可以看到，低温地区新能源汽车市场是稳步增长的态势，从2019年的67万辆，增长到2023年331万辆的总体规模。前面讲了全国新能源汽车的推广是以纯电动为主，但是在东北和西北地区，可以看到这个插电混动的接入比例明显高于其他区域。分析下来跟这些区域的冬季低温是有直接关系的。

下面，我们再看一下技术进步的情况。如果看整体的能耗水平，我们会发现无论是乘用车也好，物流车也好，公交车相对是比较持平的，。但是我们把这种上升趋势和它整车的整备质量做一个分析，会发现车辆的整备质量这几年是在提升的，这个整备提升跟现在的车辆续驶里程提升和带电量越来越大有直接的关系。把能耗平均每吨百公里的话，可以看到能耗从大约10度电，降到现在7.69kWh/吨百公里。相当于2023年的水平相较于2018年下降24.2%，可以看到技术水平的提升。

从车辆和整备质量的提升，和带电量的增加有直接关系。因此，我们可以看到车辆的续驶里程，包括插电混动的纯电动的续驶里程是在稳步提升的，并且车辆的续驶里程的分布从2019年可以看到300-400公里为主，到现在2023年已经是500公里以上的车辆为主的发展趋势。在另外一个可以看到，200公里以下的，截至到现在仍然有一定的比例，在一些小型车有它特殊的市场应用场景，所以续驶公里在200以下的车辆里面还有一定的市场空间。

插电混动车辆可以看到，它的纯电动的续驶里程也在稳步提升。2023年纯电动续驶里程超过100公里的车辆已经超过了50%。增程式车辆在150公里以上的续驶里程接入比例达到86%。

纯电动车辆或者新能源车辆，电池的性能受温度影响比较明显，因此我们分东北、西北、华南、华东等一些区域，把它的里程信赖度，简单地来讲就是你实际标注的续驶里程和实际续驶里程之间的比值我们做了比较。可以看到乘用车的整体水平是比较高的的，我们的公交、客车、物流车不能说它的技术水平不高，而是它的载荷变化相对比较大，这是第一。第二，它受区域也受温度的影响比较大。可以看到在西北、东北这些夏季、冬季温度差大的区域，它的续驶里程可信度相对比较低。

这张图给出了在东北地区和华南地区，一个是在温度相对比较均匀的，一个是温度差异比较大的区域。可以看到在春夏阶段，在东北的里程信赖程度也是比较高的，而到了冬季以后它的里程信赖度就明显降低了。在华南地区相对比较平稳一些，但在夏季是空调使用频率比较高的时候，同样它的里程信赖度同样有所降低，这是从里程的信赖程度看出的差别。

下面是我们的新能源汽车在平台里登记的，电池的应用占比。可以看到整体电量随着车辆的增加，整体接入的电池总量也在持续增加，到去年年底已经达到了945GWh的总量。并且可以看到右侧这个图是三元电池和磷酸铁锂电池的占比变化情况，2022年在乘用车应用方面，磷酸铁锂开始超越了三元材料，成为了电池应用的主流。在客车、专用车里面一直是磷酸铁锂电池的主战场。从能量密度角度来说，磷酸铁锂电池的性能是稳中有升的，三元材料电池的性能提升是相对比较明显的。

下面，我们再看看车辆在运行和充电过程中的表现出来的特征和相应的规律。这张图给出的是出租车、网约车的日均行驶里程和私家车的比较。网约车和出租车的日均行驶里程是200km，私家车日均行驶里程约40km。私家车使用频次低、距离短，超过80%的私家车的日均行驶里程是50km以下的，而出租车、网约车而是在200km。

它的出行里程也可以看到同样的发展趋势，车辆的行驶时长在出租车和网约车基本在8小时左右，而私家车大概也就是1.7小时左右。

在应用的特征方面，看右侧的图里面，这个红线代表私家车，代表早高峰和晚高峰，一到夜间尤其是后半夜的出行比例就非常少了。其他的出租车、网约车的峰值也出现在白天，但应用活跃度明显高于私家车。

我们再看看商用车，也就是客车、物流车辆，物流车总体体现出它的日均行驶里程一般在一百多公里。公交客车相对集中在100-200公里。重型货车有一个很好的趋势，就是2023年那个柱子（日均行驶里程）明显高起来了，中长途的也就是超过200km、300km以上车辆，日行驶重型货车它的占比在逐年增加，2023年和2022年有比较大的一个跃升。

从使用的时间角度来说，左侧这张图和前面的行驶里程是相关的。它分场景应用，也就是应用时段的角度来看，物流车辆基本也是在白天应用的比较多，重型货车反而是在夜间的行驶比例比较高，明显和公交车、物流车形成了明显对比。

从私家车充电的角度来说，它的职住的特征比较明显。左边的红色柱状图可以看到基本后半夜也就是凌晨一点后，充电的就比较少了，而在下午6点以后充电出现了一个峰值。而其他几种包括出租车、网约车基本在0点以后充电的比例相对比较高，但总体的时间分布还是比较分散的，也就是按照车辆使用的特征、使用的规律，时时刻刻都有充电的车辆，但是后半夜运营的比较少，充电的比较多。右侧这张图也给出了按照24小时充电的分布情况，同样可以看到前面柱状图一样的基本规律。

根据车辆续驶里程的提升，我们可以看到私家车目前按照月度进行平均，一个月充电的次数其实是在减少的。而我们的网约车、出租车的充电频率数相对是增加的情况。同时，右侧的图也可以看到私家车真正应用快充的比例相对比较低，基本是20%左右。但网约车、出租车基本是在70%-80%应用快充。

从公交客车的角度来说，公交客车基本是夜间充电的特性，中午时段有少量车辆进行快速补电。货车在白天是多短时补电的过程。

从充电站应用角度来说，公共的充电站的服务车辆主要是以私家车、出租车、网约车为主，并且我们的社区充电站、乡镇充电站更多以私家车为主。乡镇充电站目前除了私家车以外，出租和网约车的比例也在快速增长。

从充电的时长，我们这些公共领域的场站基本是集中在0-1个小时，也就是一个小时以内的充电比较多，都是快充的状态。

在节假日的高速沿线可以看到，高速公路的充电站的服务车辆主要以私家车为主，充电停留时间也是在一小时以内。并且高速沿线的充电站的高峰也是在节假日比较明显，这个图是2022和2023年的高速沿线充电站的比较，不但是增加了，而且2023年比2022年的增加比例比较明显。

再看一些典型的特征。首先是插电混动车辆，从接入比例来看主要以私家车为主，包括增程式的电动汽车也是以私家车为主的趋势。分区域的应用角度来说，东部城市的市场需求比较大，另外在高纬度、高海拔的省份，相对低温的省份，插电混动占比相对较高。

下面这张图给出的是纯电使用的比例，可以看到一个非常可喜的情况，到2023年在各种场景下，插电混动的车辆的插电续驶里程达到40%。右边这个图是给出私家车、网约车、出租车的纯电占比情况，其中是集中在50-60%。

下面这张图增程式电动汽车的情况，增程式电动车采用纯电的模式更高，纯电的占比超过50%的比例达到80%以上。并且典型城市纯电模式下行驶里程占比均高于60%，明显高于插电混动整体。

通过这些数据，我们可以看到一个总体的我国的新能源汽车的发展态势。市场增长是非常强劲而稳健的。并且，纯电动车的续驶里程快速增加，超过500公里的续驶里程的车辆新增接入占比过半。插电混动汽车市场销量快速增长，向大电量、长续航趋势发展。出租车、网约车、私家车常态化运行，新能源汽车深度融入用户的生活场景。

谢谢！

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）